为托盘销售客户定制开发 CRM案例

该客户拥有多个子公司，每个子公司管理多个在线商店平台。

客户是一家从事塑料托盘生产和销售的公司，通过其网上商店平台，年营业额达 3,000 万至 4,000 万人民币。他们需要一个客户关系管理解决方案来促进公司发展。

在分析了客户的需求后，他们希望每个店铺都能独立运营，将运营数据相互隔离，同时还能满足总部对所有店铺进行集中管理的要求。

在 4 个月的时间里，我们为客户开发了这个定制的 CRM。

数据看板

数据看板是一种多维统计工具，可帮助销售团队更好地掌握业务，并用于对系统生成的数据进行全面汇总统计。它包括订单信息、交易总额、订单总数、复购率、客户进入率、转化率、好评率、回访率、流失率等数据统计，以及上一周期的其他数据。

此外，还包括单品销售排名、品类销售排名、销售趋势、新老客户比例、地域分布、终端分布比例等交易分析数据。

数据看板支持不同的时间梯度（如今天、最近 7 天、最近 30 天）、多平台店铺平台和不同销售人员的统计筛选，为用户提供全方位的数据洞察。

此外，数据看板还可以通过发布公告、指定接收人、安排工作内容、报告工作状态等方式，更好地协助销售团队开展工作。

通过 Data Kanban，可以全面了解个人和整体业务情况，为后续工作提供准确的数据支持。

客户档案

客户档案是系统的核心功能，旨在有效管理客户信息和跟进记录。这为销售团队提供了一个高质量的客户管理工具，使工作流程更加顺畅。

主要功能包括输入客户基本信息、记录跟进活动、创建报价和管理订单信息。此外，记录产品偏好和购买意向等基本信息有助于通过手机号码和在线聊天 ID 的双重验证确认每位客户的独特性，从而提供量身定制的销售支持。这可确保提供更精确的销售支持和产品推荐，并提高客户满意度和忠诚度。

销售代表可以轻松跟踪报价进度、设置跟进日期和配置提醒，以避免错过重要机会。未按计划跟进的客户会被自动放入共享池。此外，当不再需要维护时，系统还提供主动将客户移至共享池的选项。

客户档案使销售代表能够更有效地管理客户信息，确保每个客户都能得到适当的跟进和关注，从而提高客户关系管理的效率。

订货单

订货单是系统的另一个核心功能，其流程包括创建发货单、创建订货单、待收、待出、待送、待收、完成等步骤。

在生成报价单的基础上，可以生成签约单，报价过程中可以查看过往产品成交价格并计算折扣率。当折扣率低于 90% 时，需要通过审核后才能提交。

生成合同时，可以选择货到付款和欠款交货两种模式。货到付款需要等待财务收款后才能交货，而欠款交货允许先收款后交货。系统提供下载报价单以便与客户确认的功能，还支持导出签单，以便统计和汇总签单信息。

此外，业务员还可以在报价和订单过程中上传发票或申请开具发票，并在收款和发货前后取消订单或申请售后服务。

签单流程的先进性和灵活性有助于提高订单管理的效率和准确性，为客户和业务团队提供更好的交易体验。

财务中心

该系统提供付款收据和付款管理功能，涵盖结算、补发和退款等付款操作。

财务部门可轻松汇总所有付款和收款清单，并实时查看付款凭证和相关订单信息，以确认付款的准确性。

在收款方面，系统支持多次收款，确保所有付款都得到妥善管理和核实，直至全部收齐。

此外，系统还集成了发票模块，为销售人员和财务人员提供了便捷的发票管理工具。销售人员可根据需要填写发票信息以申请发票，财务人员则可在需要时复制发票内容，然后开具发票。发票开具和邮寄信息上传后，系统会自动通知相关人员。这使得整个发票处理过程更加高效和透明。同时，相关人员可以随时查看进度状态，确保一切都在掌控之中。

这一功能不仅简化了付款管理和发票处理的复杂性，还提高了团队协作的效率，确保了付款和发票交易的准确性和及时性。