パレット販売業界向けのカスタマイズCRM

プロジェクトの背景

このクライアントは、プラスチックパレットの製造および販売を行う企業であり、オンラインストアプラットフォームを通じて年間売上が3,000万から4,000万人民元に達しています。彼らの成長を促進するCRMソリューションが必要でした。

クライアントの要件を分析した結果、各店舗が独立して運営し、運営データを相互に隔離することを望んでいました。また、本社がすべての店舗を一元管理する必要もありました。

私たちは4か月で、このカスタマイズされたCRMをクライアントのために開発しました。

データカンバン

データカンバンは、営業チームがビジネスをよりよく理解するのを助け、システム生成されたデータの包括的な統計を提供します。統計には、注文情報、総取引額、注文総数、再注文率、顧客参入率、転換率、好評率、返品率、離脱率、そして前周期のその他のデータが含まれます。

データカンバンは、異なる時間の枠組み（例えば：今日、過去7日間、過去30日間）、複数のプラットフォーム店舗、そして異なる営業担当者の統計フィルタリングをサポートし、ユーザーに全方位のデータインサイトを提供します。

顧客プロフィール

顧客プロフィールは、顧客情報やフォローアップ記録を効率的に管理するために設計されており、営業チームにスムーズなワークフローを実現する高品質の顧客管理ツールを提供します。

主な機能には、基本的な顧客情報の入力、フォローアップ活動の記録、見積の作成、注文情報の管理が含まれます。

営業担当者は見積の進捗を追跡し、フォローアップ日を設定し、リマインダーを構成して重要な機会を逃さないようにできます。計画通りにフォローアップされなかった顧客は、自動的に共有プールに登録されます。

契約注文

注文フォームはシステムのもう一つの主要な機能であり、そのプロセスは、発送注文の作成、注文フォームの作成、受領待ち、出庫待ち、配送待ち、受け取り待ち、そして完了のステップを含みます。

見積書の生成を基に、契約注文を作成することができ、見積プロセスでは過去の商品取引価格を確認し、割引率を計算することが可能です。

契約を生成する際には、代金引換と後払いの2つの支払いモードを選択できます。

財務センター

財務スタッフは、すべての支払いと受け取りのリストを集約し、支払い証明書や関連する注文情報をリアルタイムで確認して、支払いの正確性を保証できます。

集金面では、システムは複数の集金をサポートしており、すべての支払いが適切に管理され、検証されるようにして最終的にすべての集金が完了します。

さらに、システムは請求書モジュールを統合し、営業および財務スタッフ向けに便利な請求書管理ツールを提供します。

問い合わせ統計

問い合わせ統計は、毎日各プラットフォームごとに管理チームがアップロードする問い合わせ件数と新規問い合わせ件数、そして営業スタッフがアップロードするWechat件数、連絡先件数、Wechatスクリーンショット件数で構成されたデータ支援モジュールです。

問い合わせ統計モジュールは、日々の問い合わせ活動を追跡し、営業スタッフのパフォーマンスや時間経過による転換率の傾向を把握することができます。

公海上のお客様

顧客リソースの再配分と管理プロセスを最適化するために、公海（High Seas）顧客モジュール向けに包括的な認領メカニズムを設計しました。営業スタッフが顧客を再認領する際には、認領の理由を提出し、上司の承認を受ける必要があります。これにより、プロセスの透明性と標準化が確保されます。

システムは、すべての認領申請とその承認進捗を自動的に記録し、営業および管理チームがリアルタイムで追跡できるようにします。さらに、フォローアップ期限メカニズムとインテリジェントリマインダー機能を導入し、営業スタッフが指定された時間内に顧客フォローアップを完了することを保証します。もしフォローアップが予定通り行われない場合、システムは自動的に顧客を公海プールに戻し、顧客の流失を効果的に防ぎます。

アフターセールス・モジュール

アフターサービスの効率と顧客満足度を向上させるために、本プロジェクトでは多モードのアフターサービス処理システムを構築しました。このシステムは、返金・返品、返金のみ、交換、再配送などの一般的なシナリオを網羅し、さまざまなアフターサービスのニーズに柔軟に対応します。

アフターサービスのプロセスには、監督者の承認メカニズムが厳格に設けられており、返金額や商品処理などの重要な操作が追跡可能であることを保証し、内部統制力を向上させます。また、システムはアフターサービス処理の進捗を注文情報内に透明性を持って表示し、関連する担当者にリアルタイムで通知します。